从前，有一位英俊的王子，名叫齐格夫。有一天和他的随从到森林里打猎。
这天来到一个湖边，风景非常美丽，而且湖面上还有许多雪白的天鹅在戏水。
“想不到森林里，竟然有这么安静、这么美丽的地方。”王子说。
可是，粗鲁的随从，看到这么多天鹅，认为是打猎的好对象——“慢着，不要发射！”
王子阻止他们。
随从们只好将弓箭收起来。不久，湖面上的天鹅。竟然变成美丽的少女。
其中有一位女孩，长的最美丽，王子不禁走到她的面前：
“真的对不起，我的随从差一点就伤了你。”
没想到，少女们竟然都伤心的留下眼泪来。王子觉得很奇怪。就问：
“怎么回事？”
那位最美丽的少女，擦了擦眼泪，显得有点害怕，她说：
“你是谁？为什么来到湖边？”
“我是齐格夫王子，你有什么困难，希望我能帮得上忙。”
“我是兰妮公主，我和我的侍女，受到巫师罗特巴的诅咒，才变成天鹅。”
“太可恶了！”
王子生气地说。
“我们白天变成天鹅，到了晚上，才能变回人身，现在已经到了黄昏，所以你才能看到我们原来的样子。”
兰妮公主一面说着，眼泪又忍不住掉下来。
王子看到兰妮公主美丽的脸庞，又十分同情她的遭遇，心中升起无限的怜爱。
“你放心，让我去找巫师罗特巴，设法解开魔咒，为你报仇。”
王子下定了决心。
忽然，一只猫头鹰从黑暗的森林深处，向王子的头顶攻击过来。
“啊！是巫师罗特巴！”
胆子小的侍女大叫一声，连忙逃开。
“我的闲事，你最好少管，齐格夫王子！”原来猫头鹰是巫师变成的。
王子指挥随从们应战，并抽出宝剑向巫师罗特巴砍去。
“看招！”
王子的剑术非常高明，终于把巫师所变的猫头鹰击退了。
“谢谢你，齐格夫王子。”
兰妮公主非常感激地表示。
”“美丽的公主，请你告诉我。应该怎么做，才能解开魔咒？”
公主忽然低下头来，含羞地说：
“只要你当着大家的面向我求婚，巫师罗特巴的魔咒就会解除，我们才能恢复原来的样子。”
“爱管闲事的王子，你的死期到了。”
罗特巴向齐格夫王子冲过来。
”王子拔出宝剑来迎战——“哼！你这个万恶的魔鬼真该死，我今天要为伸张正义而战。”
宫殿里的卫士和罗特巴的手下打成一片，而英勇的王子攻击大魔头罗特巴。
经过许久的战斗，忽然电光一闪，罗特巴和他的女儿，仓皇地逃跑了。
而空中却传来巫师的声音：
“齐格夫王子，你很勇敢，今天算你厉害，可是你永远都别想解开我的诅咒！”
兰妮公主听到自己永远不能恢复人形，伤心极了。只好对王子说：
“忘了我吧！天鹅湖才是我的家，请你另外找寻可爱的女孩子，取他为妻吧！”
公主说完之后，就流着眼泪，转身朝森林的天鹅湖跑去。
“兰妮公主，你不要走，等等我，我是真心爱你啊！”
王子连忙追赶兰妮公主。
天鹅湖畔的侍女，满心期待公主回来，能够告诉她们魔咒已经解除的好消息。
兰妮公主不理会王子的呼喊，拼命往前跑，等她到达天鹅湖畔，侍女们全都围过来问：
“公主，怎么样，我们不会再变成天鹅了吧！”
兰妮公主被她们一问，更加伤心地哭出声来。公主说出今天发生的事，她们听了也都留下眼泪。
“都是我不好，如果我早一点赶到王宫，王子就不会被妖女欺骗，害得大家永远不能恢复人形。”
伤心欲绝的兰妮公主，拔出短剑来，就要往自己的胸口刺去。
这时，王子及时赶到。
“兰妮！不可以！”
王子连忙将她手中的短剑夺下。
兰妮公主非常激动的说：
“让我死，我再也不能和你在一起，不如死了比较痛快。”
“兰妮，你不要难过，天下无难事，我一定会把那个可恶的巫师杀死，叫他为你解开魔咒，请相信我。”
“没有用的，如果巫师罗特巴死了，魔咒反而解不开。”
兰妮公主还是不停地哭泣。王子紧紧地握着她的手，安慰她：
“我们一定要有信心。”
忽然，森林深处传来猫头鹰的叫声。
巫师罗特巴又出现了。
这只猫头鹰忽然向王子突袭过来，他以尖锐的嘴，向王子的腿部攻击。
齐格夫王子马上拔出剑来，向巫师砍去——“可恶的巫师，看剑！”
他一剑刺向猫头鹰的喉咙——“哇！”
猫头鹰从天空中跌下来，巫师鲜血直流，倒在地上死了。
王子回头望着兰妮公主。
“遭了，我们真的永远无法恢复人形了。”
”这时，王子才发现自己过于急躁，不该把唯一能解开咒语的巫师杀死。
兰妮公主已经完全绝望了。
“我宁可死，也不要永远是天鹅。”
她飞快的跑向山崖，纵身往下跳。
“公主！公主！”
王子和侍女们都追赶上来，可是已经来不及了。
“兰妮，你为什么这么傻。”
王子伤心地忘记自己腿伤的疼痛，站在山崖上一动也不动。
其他的侍女都悲伤地大哭。
“兰妮，我不能让你一个人独自死去，我来陪你了。”
话说完后，王子忽然往山崖一跳，也掉进山崖下的天鹅湖里。
“齐格夫王子！齐格夫王子！”
其他的侍女，都为王子的痴情，深深地感动。
不久，天色大亮。太阳公公出来了，奇怪的是，侍女们竟然没有变成天鹅。
“哇！太好了！我们的魔咒已经消失了。真的太棒了！”
侍女们高兴的手牵着手，拥抱在一起。
“是王子和公主用生命，换回我们的自由。”
高兴之余，有位侍女流着眼泪说：
“是王子和兰妮公主，你们看！”
侍女们全都惊讶地望向天鹅湖。
只见王子和兰妮公主一起从水中出现。
“王子和公主没有死！”
侍女们高兴的大叫。
原来是王子对兰妮公主的爱，感动了上天，所以不但将魔咒解除，还把他们从水中救出来。
齐格夫王子正式向兰妮公主求婚，侍女们高兴地跳起舞来，为他们祝福。
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