在一片森林里，来了一个巨人，他渴望和别人交朋友，可不知道怎么开口。他看到一群松鼠高兴地啃着松果，他问：“能交个朋友吗？”松鼠吓得掉了松果立刻就跑。
他叹了口气，看到猴子坐在树上，啃着香蕉，便陪上笑脸，问：“能交个朋友吗？”
猴子刚啃完香蕉皮，就丢向他，说：“你真是个大怪物！走开，离我们远点。”
巨人心寒了，他前面走着看到一对猪在那边吵架，雌猪说：“你个蠢货！我已经说过很多遍，你血压高，炒菜不能放太多盐。我现在要惩罚你。”
雄猪说：“怎么惩罚呢？”
雌猪说：“我要打你，你可以选择三个护具。第一是棉花毯子，第二是枕头芯子，第三是臭脚丫子。你选什么？”
“老婆，我错了。我炒菜以后少盐，这次你就饶了我吧！”雄猪哀求道。
只见雌猪朝一个方向看，很入神的样子，接着大喊：“老公，怪物。快跑啊！”说完，她就跑到雄猪的背后去了。雄猪一改刚才的颓废，勇敢地挡在雌猪前面，脚还在那边哆嗦，坚决地说：“你离我们远点，不然我杀了你。你敢动我老婆一根毫毛，我让你粉身碎骨。”
雌猪抱着雄猪，激动地说：“老公，还是你对我最好。”
巨人很讶异，惊奇地看着他们，说：“我只是想和你们交朋友。”
“别过来。”雄猪颤抖地说。
“你们别怕，我走。”巨人吐了一口气，无奈地离开了。
雄猪紧紧地抱着雌猪，他们松了一口气，再看巨人落寞的背影，有一些凄凉。
巨人走到一个小河边，他对着镜子里的自己，一直比划着。看着高大魁梧的自己，他一点也高兴不起来，别人都因为他的外貌怕他。此时，有一个小矮人路过，他正巧去河边打点水喝，看到巨人，就问：“嘿！你好，我是矮人国来的。你呢？”
“我是巨人国来的。你不怕我？他们都很怕我。”巨人很诧异地问道。
“你们都比我大。在我看来，大一点还是大几倍，都差不多。”小矮人喝完水后，开始整理衣服和帽子。
“我想和你做朋友，你愿意吗？”巨人问。
“当然。我很荣幸。”小矮人答道，便从包裹里拿出几个杯子，在河里盛了些水，在用一个筷子敲打，奏出很美妙的声音。
“这是什么？很好听啊！”巨人坐在旁边聚精会神地听。
“这是我的见面礼，朋友。友谊天长地久。”小矮人高兴地说。
“那我送你什么好呢？”巨人脑海里转了几圈，突然想到了。他先弓起脚，让膝盖到腿部像滑滑梯一样，然后邀请小矮人从上面滑下来。 小矮人坐着人坐滑滑梯，高兴坏了，大喊“哇”，他们度过了欢声笑语的下午。
夜晚，巨人找了些木柴，点燃了篝火，他们开始聊天。
“小矮人，感谢你，让我度过一个愉快的下午。”
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