森林里，一只乌鸦栖息在一棵浓密的大树上，它环顾四周，周围静悄悄的，乌鸦觉得很寂寞，它张开大嘴唱起歌来：“呀噶、呀噶……”乌鸦的声音传的很远。
一只小麻雀听到歌声飞来了，它停在乌鸦旁边的一棵树上。乌鸦看到小麻雀轻盈的身姿非常羡慕，它很想变得象小麻雀那样，于是它向小麻雀讨教，如何才能有轻盈的身姿。小麻雀说，我也不知道，生下来就这样。乌鸦不相信，它开始跟踪小麻雀，小麻雀飞到哪，乌鸦就飞到哪。它看到小麻雀每天只吃很少的谷粒，它也每天只吃很少的谷粒。三天过后，当小麻雀从栖息的树枝上飞起时，乌鸦也连忙煽动翅膀，可是，这一次，它却没有飞起来，而是重重地摔到了地上，原来它已经饿得奄奄一息了。
乌鸦在地上昏迷了整整三天，多亏一只小白兔救了它，小白兔给乌鸦找来了水和萝卜叶子。当乌鸦睁开眼睛看到小白兔时，立刻被小白兔雪一样白的毛和象红玛瑙一样漂亮的眼睛吸引了。乌鸦很想变得和小白兔一样，于是，它问小白兔，你为什么有这么白的毛发和这么漂亮的红眼睛啊。小白兔说，我也不知道，生下来就这样啊。乌鸦不相信，它开始悄悄地跟踪小白兔。它看到小白兔在地上跳跃，就学着小白兔的样子，收拢翅膀在地上蹦蹦跳跳。它看到小白兔只吃青菜和萝卜叶子，它也只吃青菜和萝卜叶子。一天，乌鸦又跟着小白兔到地里偷青菜吃，突然，头顶上罩下一个竹筐，乌鸦和小白兔被伸进来的一只手先后捉住了。乌鸦和小白兔被一个农夫捉住了。小白兔被农夫杀了，它那一身又密又厚的皮毛被农夫做成了手捂子，兔肉被农夫吃了。乌鸦饶幸逃过了一劫。
农夫把乌鸦关在鸟笼子里，他还没想好怎么处置乌鸦。一天，农夫又外出抓捕猎物了。大黄狗看到笼子里的乌鸦，口水直流。它绕着笼子转了一圈又一圈，就是没办法碰到乌鸦。乌鸦看出来，这是一只笨狗，就打算捉弄它一下，同时也发泄对农夫的怨恨。乌鸦早就看出来农夫和大黄狗的亲密关系，农夫很信任大黄狗，所以才让大黄狗看家护院。乌鸦心里嫉妒极了，它幻想自已能变成大黄狗。乌鸦用嘴啄笼子上的锁，可是怎么也啄不开，乌鸦气得乱扑腾，谁知笼子竟然被它带的飞了起来，笼子和乌鸦飞了有一人多高后，又从高空中栽了下来，重重地砸到大黄狗身上，大黄狗被砸得晕了过去。笼子上的锁也随之开了，乌鸦飞出了笼子外。
乌鸦想出了一个嫁祸大黄狗的念头。它从自已的身上拔下一些羽毛散乱地放到地上，然后，它躲在角落里。不一会儿，农夫回来了，农夫看到了打翻的笼子、散落在地上的羽毛和睡在地上的大黄狗。农夫想，一定是大黄狗趁他不在家，偷吃了乌鸦，现在正美美地在睡觉呢。于是农夫二话没说，拿起一根棍子打在大黄狗身上，大黄狗醒了过来，痛得呜呜地叫唤，农夫又用棍子撵大黄狗，大黄狗夹着尾巴溜出了门外。
乌鸦在角落里看到了这一切，心里非常高兴，它不禁“呀噶”叫了一声。农夫看到躲在角落里的乌鸦才知道自已错怪了大黄狗，农夫连忙跑到门外，可是大黄狗已经走得无影无踪了。农夫又想把怨气撒在乌鸦身上，谁知道，乌鸦竟然吠了两声，和大黄狗的叫声一模一样。农夫和乌鸦都大吃一惊，以为大黄狗又回来了，乌鸦又吠了两声，这下农夫和乌鸦都听清楚了，声音是从乌鸦的嘴里发出的。农夫出于对大黄狗的思念，就把乌鸦收养起来。乌鸦代替了大黄狗。渐渐地，乌鸦赢得了农夫的信任，成了农夫得力的助手。
就在乌鸦得意地享受新的生活时，大黄狗偷偷地溜了回来，它把乌鸦吃了，留下一地散落的羽毛，然后离开了农夫的家。
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