“财富!”瓦利老爹叫了起来，“像我这样一只脚已经踏进棺材里的老头子要财富干什么?那个美丽的公主才需要!她看到这么多美丽的东西会很高兴的!你自己拿两匹马，两头骆驼，两头大象，还有它们驮着的东西，然后把剩下的都送给公主。”
商人起初拒绝了这个提议，并向瓦利老爹说他觉得这种差使有点让人不好意思了。当然他自己每次都是得到了丰厚的报酬，不过他还是不喜欢走动得这么勤快，他都有点紧张了。不过，最后他还是同意再走一次，不过他发誓这是最后一次了。
休息了几天之后，商队又开始朝卡斯坦国出发了。
卡斯坦的国王看到那支浩浩荡荡的队伍出现在他的宫殿广场上时，简直惊讶极了，他亲自下来讯问这是怎么回事，当得知这还是那个慷慨的瓦利老爹送给公主的礼物时，他惊呆了。他立刻来到公主的房间，对她说：“我告诉你到底是怎么回事，我亲爱的，那个人想娶你呢，这就是所有这些礼物的意义!我们只有去拜访他一下了。他一定是个非常富有的人，既然他如此爱慕你，你倒不如嫁给他。”
公主完全同意她父亲的话。于是，国王下令立刻准备一大队大象和骆驼，华丽的帐篷和旌旗，女士们用的轿子，还有男士们骑的马。国王和公主即将对那位伟大的、慷慨的王子瓦利进行正式的访问。国王还宣布让商人做向导。
可怜的商人身处痛苦的两难境地。如果可以的话，他宁愿逃走，但是他被当作瓦利老爹的代表，受到了异常热情的款待，几乎没有一刻得到安宁，而且根本就没有机会逃走。几天之后他就完全绝望了，他认定了这是命中注定的，无法逃避，不过他还是衷心希望能有什么奇迹出现，好让他逃脱这个困难的境地。
第七天，他们出发了，城里的城墙上站满了观看的人群，那真是尘土飞扬，欢声雷动，号角齐鸣。
他们一天天地前进，每天那可怜的商人都坐立不安，而且越来越难受，越来越痛苦。他想象着国王将让他怎么个死法，他每天晚上躺在床上大睁着眼，无法入睡，想着现在的局势，这太折磨人了，好像国王已经执行了对他的惩罚似的。
离瓦利老爹的小屋只剩下一天的路程了，国王让手下安营扎寨，派商人前去通告瓦利老爹，说卡斯坦的国王和公主前来拜访。商人赶到老人的门前时，发现他正在用洋葱和干面包当晚餐。商人把所发生的一切全都给他讲了一遍，责备的话已经到了嘴边了，但没说出来，因为这时瓦利老爹已经扯着胡子一把鼻涕一把眼泪地哭了起来。他悲哀地哭着说，他为自己羞愧，他对不起朋友，对不起公主，玷污了她的清誉。最后他泪汪汪地请求商人无论如何也要把国王一行人拖住，哪怕一天也好。
商人一走，瓦利老爹就决定，只有一个体面的方法可以摆脱由于自己的愚蠢所造成的一切，那就是——自杀。于是，他没有告诉任何人，就在午夜时分来到了一个高高的悬崖上。他刚要纵身跃下，突然两腿一软，随即跌倒在那里。
黑压压的悬崖下面传来急流拍击在岩石上的咆哮声，尽管天黑得伸手不见五指，什么也看不见，但他完全能想象出崖底的情形，那里只会比这里更无情、更可怕、更暗无天日。风呜呜地呼啸着穿过山谷，悬崖边的灌木和草丛像活过来了一样，随风起舞，向他招手，模模糊糊，看不清楚。一只猫头鹰在他面前笑着：“哈!哈!”老人朝悬崖下面看了一眼，立刻又被恐惧吓了回来，惊出了一身冷汗。他很害怕，于是退了回来，用手遮住了脸，大声哭了起来。
不久，他就感觉自己面前有一道柔和的光。当然，令他恐惧的第二天清晨还没有到来。他把手从脸上挪开，看到面前站着两个可爱的人，直觉告诉他这两个人不是凡人，而是来自天堂的天使。
“你为什么哭啊，老人家?”其中一个天使问道，她的声音就像夜莺歌唱一样动听。
“我由于羞愧而哭泣。”他回答。
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