国王的四个最强壮的卫士费了九牛二虎之力才将魔法师的大棒抬进了王后的卧室。经过一番劝说，王后终于同意试试这新奇的疗法。王后刚刚把鼻子凑过去，就立即欣喜地宣布她已经完全康复了。但她的康复究竟是要归功于大棒的奇异香味，还是因为她刚一碰到它，里面就像下雨一样洒出一地的金银珠宝，让她一下子来了精神，我们就无从知晓了。不管怎样，王后已经迫不及待地想见到这位来访的陌生人了。她飞快地穿上王室礼服，把钻石王冠扣在她的睡帽上，在脸上胡乱抹了点胭脂，然后拿着最大的扇子遮在她的鼻子前面——她已经不习惯在大白天出门了。做完这些之后，她搔首弄姿地走到了大厅。魔法师一直等到国王和王后在他们的宝座上坐下，才走到他们中间，威严地说：
“我的名字叫格鲁默旦。我是一个高贵的魔法师，法力无边。虽然如此，你们的女儿蔷薇公主还是深深迷住了我，我没有她就活不下去了。前一阵子她好像爱上了一个叫水仙王子的小杂种，不过我已经把他干掉了。你们支持我和蔷薇公主结婚也好，不支持也罢，我都不在乎，但我必须先征得你们的同意。因为我和一个叫梅里蒂尼的仙女有个约定，那个仙女虽然多管闲事，但我还是不想跟她撕破脸。”
国王和王后一时不知道说什么才好。最后他们请求魔法师给他们点时间，让他们好好讨论讨论。他们觉得这事很不好办：娶了公主之后，魔法师可就是王位的继承人了，臣民们肯定会有意见的。
“噢，那你们好好考虑一两天吧，如果必要的话。”魔法师说，“但与此同时，我要派人把你们的女儿带来，也许你们能劝劝她，让她通情达理一点。”
说着，他拿出了哨子，吹出了一声很刺耳的哨音。那头原本正在院子里晒太阳、懒洋洋地打瞌睡的非洲狮子立即用它那柔软、沉重的脚掌跳到了魔法师面前。
“欧丽安，”魔法师对狮子说，“你去公主那儿，马上把她带到这里，记得要温柔点!”
话音刚落，狮子就以闪电般的速度冲出了大厅，很快就到了王宫花园的另一端。它驱散了围墙外的侍卫，然后纵身一跃跳过了围墙，将沉睡中的公主驮在背上，用牙齿咬住她的长袍，又快又稳地跑了回来。前后只花了不到五分钟的时间，狮子便驮着蔷薇公主回到目瞪口呆的国王和王后面前了。
魔法师用他的大棒碰了碰公主漂亮的鼻子。公主慢慢苏醒了。当她发现自己身处一个完全陌生的地方时，她吓得尖叫起来。王后自从刚才第一眼看见狮子背上沉睡着的蔷薇公主，就对她倾国倾城的美貌忌妒得不得了，一直阴沉着脸。这时她假惺惺地走了过来，装成十分关心她的样子说：“公主受到了惊吓，需要安静，快把她扶到我的房间里休息休息。”其实她是不想让人们看见公主的美貌。于是她给公主戴了一层面纱，把她带到一间偏僻的屋子里，然后从外面锁上了门。
就在此时，我们可怜的水仙王子正像囚犯一样待在梅里蒂尼仙女的空中城堡里，他既伤心又绝望，却又无计可施。仙女的城堡飘浮在半空之中，城堡里有很多好玩的东西，还可以俯瞰许多美不胜收的人间美景，可是水仙王子一点兴致也没有，他只是一心一意地盼望尽早回到蔷薇公主的身边。梅里蒂尼仙女在救回水仙王子后就离开了，临走前她向王子保证，她将尽力去做对他有利的事情，然后命令所有的燕子和蝴蝶好好侍候王子，听从他的命令。有一天，正当他悲伤地走来走去的时候，他突然听到一个熟悉的声音在呼唤他——原来是蔷薇公主最喜爱的小夜莺。夜莺向王子讲述了发生在王宫里的事，以及让生活在公主的花园里的所有鸟儿们和小动物们都伤心不已的一幕——公主被一只巨大的狮子带走了。它们都不知道该怎么办才好。后来它听燕子们谈到有一位王子来到了空中城堡，于是它也飞了过来，看看燕子们说的王子是否就是水仙王子。
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