换嗓子是小麻雀的主意。它把小老鼠和小蚊子也拽人了这场游戏。这个小麻雀呀，嫉妒心太强了，一天到晚就知道嫉妒这个，嫉妒那个，尤其是那条熟悉的小狗。小麻雀一听见汪汪的叫声，心里可痒痒了，因为它自己没有这个本事，它只会唧唧喳喳地叫个不停。
“只有咱们三个声音这么小，”小麻雀对小老鼠和小蚊子说，“声音这么低……我不知道你们怎么想，我一听见自己的声音就恶心。而小狗、小熊、小猫的声音棒极了，又响，又尖,又有力……难道你们不羡慕吗?”
“我倒是很羡慕的,”小蚊子尖声尖气地说道，“不过，它们干吗要和我们交换嗓子呢？它们总不会羡慕我们吧!”
“那当然啰，不过，我已经说服它们了。它们都同意，说马上就换。”
“假如我有熊的嗓子，该多好啊!”小蚊子自言自语地说，它也突然感到自己的声音太弱了，不禁暗自伤心。“我要使劲嚷嚷，让整个林子都听见……让大伙儿都听见！呜一啊一呜一啊一呜一啊！……多带劲!”
于是小蚊子叫了起来,仿佛真想让整个树林听到它的声音，无奈是白费力气，只出了一个音：“吱一岐一咬一吱一吱”。小蚊子贴在小老鼠的耳朵上叫了半天，声音小极了，只有老鼠才能勉强听见。小老鼠甩开了小蚊子，用爪子在耳朵边上搔了搔。它不相信小麻雀真跟小狗熊谈妥了。不过，它这时也想换换嗓子，因为老鼠一般是没有什么嗓子的，它们只会“比一比一比”地叫，甚至说不上这是什么声音。
总而言之，正当我们的朋友连想带猜，半信半疑的时候，河岸上出现了小狗、小熊和小猫的身影。它们当然是吵吵嚷嚷地走了过来:小熊嗥嗥，小狗汪汪，小猫咪咪！
来得正巧啊！它们互相打了个招呼，便说干就干。好嫉妒的小麻雀要了小狗的嗓子，小蚊子和小熊、小老鼠和小猫也彼此换了声音。
这时天色已晚，该回家了。它们顾不上在对方面前炫耀一下自己的新嗓子，就散开了。小老鼠、小熊、小猫和小狗各自跑回了家，而小蚊子和小麻雀呢，嗖的一声飞走了。
最先到家的是小老鼠，它住得最近。它的家在地下。小老鼠轻轻地抓了抓洞口，便听见了妈妈的说话声。
“谁啊？是小老鼠吗?”
老鼠都胆小，所以不会马上开门的。
“喵呜！喵呜！”小老鼠大声答道，“我是你们的儿子小老鼠啊。”它寻思着爸爸和妈妈听了准会高兴的。
不料,洞里顿时一片寂静。
小老鼠搔了搔洞口，又提高了嗓门：“喵一呜，勃利一利亚茨!”这是猫的语言,意思是：“开门，是我!”
而老鼠爸爸和妈妈听见自己的敌人找上门来了，二话没说，便从后门溜之大吉，逃到林子里去投奔远方亲戚了。
它俩一边跑，一边想:“这猫太横行霸道了，竟不让我们在家过清静的日子!”
小老鼠咪咪直叫，它喊腻了，绕到后门，见门敞开着，而家里静悄悄的，哪有爸爸妈妈的影子啊。“怎么回事?”小老鼠感到纳闷，它喵呜一声，躺下睡觉了。气鼓鼓的，因为未能在父母面前亮亮自己的新嗓子。
小猫的遭遇更有意思了。
它跑到家门口，按了门铃，两声长三声短。
“是淘气鬼瓦西卡吗？干吗这么晚才回家?”猫妈妈生气地问。
“我这就叫它们大吃一惊，”小猫想道，便用老鼠的声音叫了几下“比一比一比一比”，意思是：“妈妈，我回来了!”
“究竟是怎么回事?”猫妈妈感到莫名其妙，“老鼠来串门，这可是送到嘴边的美餐啊，我们就不必为晚饭费心了……”
这时，猫爸爸听见老鼠吱吱叫，从里屋走了出来，左邻右舍也都闻声而动，心想,也许还能沾点光，蹭上一顿。
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