民国初年，东北边境土匪猖獗，民不聊生，军阀张作霖特派得力干将李强前往剿匪，还调拨一批先进美式装备支援。
李强上任第一天，当地名流商贾在酒楼大摆宴席，为他洗尘接风，一直闹到半夜才散场。李强一个人往家赶，刚进门，只觉眼前黑影一闪 ，一个圆滚滚的东西从门上落了下来。他定睛一看，竟是个冒着热气的人头，还带着血呢。
李强第一次见到如此阵仗，他赶紧叫来值勤士兵，问是谁放的人头。士兵也又惊又怕，说一切都很正常，没听到任何风吹草动。李强只好往屋里走，刚进门，门上又掉下一个人头。李强再也无法平静，气得大叫，将所有士兵都叫了过来。
士兵集合完毕，李强指着两颗人头，问是怎么回事。谁也答不上来。
这时，队长张虎壮着胆子说：“大人，你初到此地，不明白这里的风俗。”
李强一皱眉反问道：“难道给新上任的县长送人头，是这里的风俗?”
张虎叹口气说：“以前的几任县长也收到过，这都是土匪送的。说白了，这就是下马威。”
李强早听说此地匪患严重，现在可算是领教了，他又追问：“哪家土匪最为猖獗?”
张虎说：“踞虎山大当家的，无姓无名，都叫他智杀。”
李强仔细一了解才得知，这智杀为人古怪，很少动枪动炮，专用计谋杀人，因而得名。李强一时也没有头绪，只好吩咐士兵恪尽职守，然后就回屋睡觉了。
第二天刚吃过早饭，李强一人坐在那里发呆，他虽为县长，可兵力有限，想剿匪谈何容易啊。
正在这时，队长张虎来报，说外面来了一个人，说是县长的旧友。李强一愣，他初来乍到，哪来的旧友呢?但他也没有多想，便请来人入内。
片刻之后，一个年轻后生跟着张虎进来。李强一看，自己从未见过此人，便问说：“我怎么从未见过你这位旧友呢?”
那后生却带着哭腔说：“不这样说，我怎么能顺利见到县长大人呢?”
李强不知后生为何面带哭腔，便请他坐下，并命人端茶拿来水果，又问他叫什么名字，找自己有何要事。
后生喝了茶，吃了水果，这才回话道：“我叫陈端，在县城做布匹生意，昨晚家里来了智杀的手下，父母被抓去做了人质，说不给五万大洋就撕票。县长大人，您可要为小民一家主持公道啊。”
李强说：“我倒是想主持公道，可我手头兵力有限，如何剿得了匪?”
陈端说：“古人云，擒贼先擒王，只要把匪首智杀捉拿归案，就算除了匪患了。只要县长听我一言，定能手到擒来。”
李强心里正为昨晚的“下马威”憋气呢，听他如是说，便急忙凝神静听。
陈端问道：“县长可知匪首最喜欢什么?”
李强回答：“钱，女人，你说还有啥?”
陈端却说：“钱和女人他们也喜欢，不过最喜欢的还是武器。只要您以送武器为名，一定能引智杀出山，然后把他们一举拿下。你不是带来一批剿匪的新式武器吗?岂不正好派上用场?”
李强暗想，听说踞虎山地势险要，易守难攻，所以智杀才能立于不败。不入虎穴，焉得虎子。如果能借机诱出智杀，然后一举拿下，陈端的主意倒也不失为良策。想到此，李强决定冒一次险，他叫来张虎做了安排，让他与土匪联络，以用武器换人质的条件，诱智杀下山。
张虎战战兢兢，根本不敢去。陈端见状，便拿出一粒药丸塞进他的嘴里说：“这叫壮胆丸，吃下去胆子就大了。”
李强一愣，问是什么药。
陈端见张虎吞下药丸，便笑着说：“毒药，不过你放心，事成之后我会帮你解毒的，死不了。”
张虎听罢，也只好硬着头皮，答应前往。
不到半天时间，张虎回来，高兴地说，智杀答应下山取武器，交人质。不过智杀警告李强不要耍滑头，否则让人质和他都人头落地。
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