狐狸总是欺负善良的蛤蟆，有一天，想到了一个妙计，准备给狐狸一点教训。于是蛤蟆来到狐狸家，对狐狸说：
“狐狸先生，我要同你赛跑!”
“哈哈哈哈!”狐狸听了蛤蟆的话，笑的肚子都痛了。“可怜虫，你只会原地跳两下，根本不会往前走，就想跟我赛跑?同你比赛，简直是对我的一种讽刺。可是，为打消你脑袋里的这种不切实际的欲望，我就赐给你这个机会，也好让你以后在叫的时候，肚子不要再鼓得这么大。”
“啊呀!多么骄傲的先生呀!的确，我会叫，可是，你连叫都不会，只会吠。咱们俩人的声音真是天壤之别呀!人们见到我，不会吓跑，可是，要是你在山上或者峡谷里游荡，有谁不吓得直跑呢?你真是一个自负的家伙!”
“算了，算了!”别互相谩骂了。正人君子总是善言相待的。那么，飞毛腿先生，你准备同我比赛吗?”
“一言为定，明天见!”
第二天，蛤蟆领来了一只小熊做裁判。狐狸也请了兔子来当见证人。
起跑的口令一发出，狐狸就像箭一样窜了出去，在草地里和野草堆里全力猛跑。可是，他每跑完一段很短的路，就听见“哇!”的叫声。“蛤蟆赶在我前面了。”狐狸暗暗对自己说。于是，他加紧了步子。可是，一会又听见“哇”的声音。每跑一段，就听见一声，直到最后，他上气不接下气地跑到了终点的时候，又听见了“哇”的声音。
狐狸难为情地承认了失败。他借口说，在草地上跑，脚老是被草绊住。
要是在山上跑，就不一样了。
到底是怎么回事呢?原来，聪明的蛤蟆把他的伙伴们隐藏在赛跑要经过的草丛里。每隔一段，安一个“哨兵”，并告诉他们，一看见狐狸快接近的时候，就叫一声。
可是，“聪明”的狐狸怎么知道呢?它还以为蛤蟆练了什么神功呢?从此，再不敢嘲笑蛤蟆了。
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