每年，老虎都会发动百兽举行一次“狂欢大会”：它是为了纪念自己取得山中之王时的日子，借此向百兽表现自己的神勇威猛。
这天，林中的狐、狼、熊、猴等百兽按时到了预设的地方。狮子率先发表了大会“团结共处”的宗旨。随后，老虎发表了措词激烈的讲话，接下来便举行盛大的宴会，众兽开怀畅饮，觥筹交错。
就在大家狂歌曼舞之时，酒酣耳热，志得意满的老虎忽然发现大象没有来。它叫来狐狸询问。狐狸由于前几天盖房，请大象帮助卷木上梁，谁知大象却以身孕推脱。它恼怒大象使自己丢了面子，便进谗道：“大王威名远播，号令全山。大象竟置若罔闻，实在可恨;依我之见，应该把它抓来严惩，以维护大王的神威。”
老虎听后，拍桌狂怒不已。众兽见虎王如此震怒，都静下来不敢说话。狐狸代老虎传达了旨意。随后，老虎率领百兽浩浩荡荡向大象的住处走去。
生活在森林深处的大象，由于要生小象，便没有赴会，它刚生完便出去找食去了。走后不久，老虎和众兽来了。它们见只有刚出生的幼象，不知如何处置。这时，狐狸提议先把幼象捉住，然后潜伏在四周等待大象回来。老虎采纳了建议，心想，即使你庞大得厉害，我看也不过只是黔驴的“一吼三踢腾”。
大象回来后，左寻右找不见小象，瞬时，它疯了般地横冲直撞，来回甩动长鼻。鼻到之处，树木纷纷倒下，吼声连连，发泄着满腔悲恸，震得地动山摇。吓得藏在四周的老虎和百兽丢下幼象纷纷抱头逃窜。
老虎和百兽聚齐之后，气愤难平，它抓住狐狸说：“你的吹捧挑拨，害得我差点丧命，让我丢尽脸面。今天，我让你去死。”说完，便把狐狸摔进沟里。真正的强者往往被忽视，不为所知;而一旦展现出才能时，足以撼天动地，令所谓的强者目瞪口呆，令世人叹为观止。
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