从前，有一个可怜的寡妇，她有一个小男孩。这个小男孩第一眼看上去，你不会认为他和其他的孩子有什么不同。但是，如果你仔细观察，会注意到他身上佩戴着一个剑鞘。随着男孩慢慢长大，剑鞘也随之变大。匹配这个剑鞘的剑长在花园里，小男孩找到了它。每天他都把剑拔出来，看它是否能插入剑鞘。可是，虽然这把剑越变越长，但要剑鞘合一还需要一些时日。
终于有一天，那把剑轻松地滑进了剑鞘。男孩子欣喜若狂，简直不敢相信自己的眼睛。因此，他试了七次，剑一次比一次容易地进入了鞘中。虽然男孩很高兴，但是他决定不把这件事告诉任何人，尤其是他的母亲，因为她和邻居无话不说。
虽然男孩决心这样做，但是对于这么令人高兴的事，他还是无法完全掩饰。当他进屋吃早饭的时候，他的母亲问他发生什么事了。
他说：“噢!妈妈!我昨晚做了个美梦，可是我不能对任何人说。”
她答道：“你可以告诉我啊。那一定是个好梦，不然你不会看上去这么开心。”
“不!妈妈!我不能把它告诉任何人，”男孩回应道，“直到它变成现实。”
他的母亲大声嚷道：“我想知道那是什么梦。我会知道的。我要揍你，直到你告诉我为止。”
可是，这些都没有用。言语和捶打都无法使男孩说出他的秘密。当他母亲的胳膊都打得疲乏了，她就停手了。这个孩子浑身酸痛，他跑到了花园里，在他的小剑旁边跪下，伤心流泪。
插剑的洞越来越圆，那是这把小剑自己弄的。除了这个男孩，任何人要是试图抓住这把移动的剑，他肯定会被狠狠地割伤。但是，这个男孩刚一伸手，剑就停止运动，静静地滑进剑鞘里。
这个孩子坐在那儿哭泣了许久。他哭泣的声音被过路的国王听到了。国王对他的一个仆人说：“你去看看是谁在这么伤心地哭。”仆人遵旨行事。几分钟后，他回来禀告说：“陛下，是一个小男孩跪在那儿哭泣，因为他的母亲打了他。”
这位君王下令说：“立刻把他带过来。告诉他是国王要让他来。对他说国王一生从未哭过，也不能容忍其他人伤心落泪。”接到国王的旨意，小男孩擦干了眼泪，跟着仆人来到了皇家马车前。
国王问道：“你愿意做我的儿子吗?”
男孩答道：“如果我母亲同意，我愿意。”
国王吩咐仆人去他母亲那里，对她说如果她愿意把孩子送给他做儿子，那么这个孩子将会住在皇宫里，并且当他成人的时候就可以娶国王最漂亮的女儿。
这个寡妇听了仆人的话之后由怒转喜。她跑到华丽的马车那里，亲吻国王的手。她对男孩说：“我希望你对陛下比对我更顺从。”男孩吓得直往后缩。可是，等到母亲回到小屋后，男孩问国王自己能否去取一件他丢在花园里的东西。得到允许后，他到花园里拔起他的小剑，插进了剑鞘。然后，他爬进了马车，被带走了。
在他们赶了一段路程之后，国王说：“你刚才为什么哭得那么伤心?”
“因为我妈妈揍我了。”男孩回答说。
国王又问：“那她为什么要揍你呢?”
“因为我不肯告诉她我的梦。”
“那你为什么不愿意告诉她呢?”
“因为直到美梦成真，我是不会把它告诉任何人的。”男孩回答说。
“你连我都不告诉吗?”国王吃惊地问。
“即使是陛下您，我也不会说。”他答道。
国王笑着说：“噢!我肯定当我们到家的时候，你会说的。”在到达皇宫前，国王和他谈论了一些别的事情。
抵达皇宫后，国王对他的女儿们说：“我给你们带了件好礼物。”因为男孩长得很漂亮，所以她们都很高兴能有他相伴，并且还把她们最好的玩具给了他。
一天，当小男孩和公主们一起玩耍的时候，一直在一旁观察的国王对他的女儿们说道：“你们别把他宠坏了。他有一个不会对任何人说的秘密。”
“他会告诉我的。”最大的公主说。可是，男孩只是摇摇头。
“他会告诉我的。”国王的二女儿说。
“我不会的。”男孩回答说。
“他会告诉我的。”最小的同时也是最漂亮的公主嚷道。
男孩的回答一如既往：“在它没有实现之前，我不会告诉任何人。而且，我会揍任何问我的人。”
因为国王非常喜欢这个男孩，所以听了他的话之后感到很难过。但是，他认为让一个不听从他命令的人待在他的身边是无法忍受的。所以，他命令仆人把男孩带走，不让他再进入皇宫，直到他恢复理智。当男孩被带走的时候，他的剑叮当作响。
仆人们对男孩都很好，他们的孩子给男孩拿来水果和各种好东西。所以，他很快又开心起来，和他们一起住了许多年，直到他十七岁。
同时，国王的大女儿和二女儿已经长大成人，分别嫁给了两个强势的国王，他们统治着海上伟大的国家。最小的公主也已到了出嫁的年龄，但是她却非常挑剔，对所有向她求婚的年轻王子嗤之以鼻。
一天，小公主坐在皇宫里，感到很寂寞。突然，她开始好奇仆人们都在做什么，想知道他们的住处是否更有趣。当时，国王正在议会办公，王后生病卧床，因此没有人阻止公主。她快速跑过花园，来到了仆人们住的屋子。在屋子外面，她注意到了一个比她见过的所有王子都要英俊的小伙子。片刻，公主就认出这个小伙子就是曾经和她一块儿玩耍的小男孩。
公主对他说：“告诉我你的秘密，我就会嫁给你。”可是，当她问这个问题的时候，男孩就像很久前他所说过的那样，狠狠揍了公主一顿。受到了这样的伤害，公主非常生气，她跑回家向父王哭诉了这件事。
“如果他有一千条命，我就会让他死一千次。”国王诅咒道。
就在当天，绞架被架在城外。所有的人都蜂拥而至，来观看这个胆敢打国王女儿的年轻人将怎样被处死。这个年轻的囚犯被行刑人带了出来，他的手绑在身后。在死一般的寂静中，法官宣读了他的判决。这时，男孩身上的剑忽然叮当作响。顷刻间，人们听到巨大的响声，一辆金色的马车轰隆隆地疾驶而来，压得地面的石头发出炸雷一样的轰响，白色的旗子在马车快速的行进中猎猎作响。马车在绞架下“嘎”地停住了，从里面走出了马扎尔王，他乞求国王饶男孩一命。
公主的父王对马扎尔王说：“阁下，他打了我女儿。而我女儿仅仅是让他说出他的秘密。我不能饶恕他。”
马扎尔王回答说：“把他交给我吧。我肯定他会告诉我这个秘密。即使他不说，也没关系。我有一个女儿，她就像拂晓的星辰一样美丽脱俗，魅力非凡，他肯定会把秘密告诉我这个女儿的。”
男孩身上的剑第三次叮当作响。国王生气地说：“好吧!如果你那么想要他，就把他带走吧。只是不要再让我看见他。”
随后，气哼哼的国王对行刑人示意了一下。行刑人摘掉了年轻人的蒙眼布，绳子也解了下来。男孩被带上了金色的马车，坐在了马扎尔王的身边。然后，车夫策马扬鞭，前往布达。
马扎尔王与男孩一路上谈笑风生。当他确认他的这位新伙伴已经完全放松了的时候，他问男孩给他带来杀身之祸的秘密究竟是什么。年轻人回答说：“我不能告诉你，直到它成真为止。”
“你会告诉我女儿的。”马扎尔王笑着说。
年轻人回答道：“我不会告诉任何人。”当他说这话的时候，他身上的佩剑发出很大的叮当声。国王不再说什么，但是他相信女儿的美丽一定会让年轻人说出他的秘密。
去布达的路程很长。他们花了几天的时间才到达那里。当马扎尔王的马车驶进皇宫时，美丽的公主碰巧在花园里摘玫瑰。当他们站在城堡前的大理石台阶上时，公主看到了男孩，她惊呼道：“噢!多么英俊的小伙子啊!父王，您是从仙境把他带来的吗?”
“我是从绞架上把他带来的。”马扎尔王回答，并对他女儿的话感到很恼火，因为之前她从不和任何男孩说话。
这个被宠坏了的女孩说：“我才不管您是从哪儿把他带来的呢。我非他不嫁。我们要白头偕老，只有死亡才能把我们分开。”
马扎尔王回答说：“如果你知道自己连这个男人的秘密都无法套出来的话，你就不会这么说了。归根结底，他比仆人好不到哪里去。”
公主说：“这些我不管，因为我爱他。他会把他的秘密告诉我，也会在我的心坎上找到他的位置。”
可是，马扎尔王摇摇头。他下令把这个小伙子暂时安置在凉亭。
大约一周后的一天，公主穿上她最漂亮的衣服去拜访他。她看上去是那么的美丽，当年轻人看到她时，书从他的手中滑落，他站在那儿说不出话来。公主劝诱他说：“告诉我你美妙的秘密是什么。就在我耳边轻轻地说。我会给你一个吻。”
他回答说：“我的天使，如果你想平安地回到你父王的皇宫，就别再问了。我已经保守这个秘密许多年了，现在还不打算说。”
然而，女孩不听他的劝告，继续逼问他。最终，他狠狠地给了她一记耳光，她的鼻子流血了。带着痛苦和愤怒，公主尖叫起来。她喊叫着跑回了皇宫，她的老爹马扎尔王正在那儿等着听她成功的消息呢。可是，当马扎尔王看到公主的衣服上滴的鲜血时，他大喊道：“我要把这小子活活饿死，这个可恶的家伙。”马扎尔王把全城所有的泥水匠和砖瓦匠召集到他面前。
马扎尔王对他们说：“以最快的速度给我造一座塔。注意塔里只要留有一条凳子和一张小桌子就可以了，其他就什么都不要放。”工匠们开始建塔。
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