很久很久以前，听老人们说，在遥远的北方有一个凶猛的怪兽，它不但吃人，也吃野兽，因为这只怪兽，周围大片大片地区都荒无人烟。这个怪兽破坏力实在是太强了，若不把它除掉，地球上任何生灵都活不下来。它身子像牛，腿像青蛙，前腿短、后腿长，还长了条蛇一样的尾巴，约六十英尺长。它行动时就像青蛙一样一跳一跃，每跳一下都有半英里那么远。所幸的是，这头怪兽习惯于在同一个地方一待就是好几年，直到把附近可以吃的东西全吃光后才挪地方。
怪兽的身体上覆盖着比金属还要坚硬的鳞片，因此什么东西都伤害不到它。它巨大的双睛不分昼夜发出耀眼的强光，要是哪个倒霉蛋无意中看了它的眼睛，就会着魔似的，自愿跑进怪兽嘴里。所以怪兽无须移动，就可以轻而易举地吃掉人和野兽。
邻国国王出重金悬赏可以铲除怪兽的人，无论是用武力还是魔法，只要能消灭怪兽就行。很多人去碰运气，但是都惨败而归。一次，怪兽盘踞的那片森林起火了，整片森林都被烈火烧毁，怪兽却毫发无伤。后来，这个国家里一位智者告诉人们一个古老传说：所罗门国王有一只图章戒指，上面雕刻着一段神秘文字，谁能翻译出这段文字就能找到征服怪兽的方法，而拥有图章戒指的人可以打败怪兽。只是没人知道戒指的下落，也就没有人看到过那些神秘文字，更别谈翻译那些神秘文字找到降伏怪兽的方法了。
怪兽一直在残害着大家，有一个心地善良、胆量过人的年轻人终于踏上了寻找戒指的征途。他知道古代的智慧都源自东方，于是向着太阳升起的方向走去。过了许多年，他遇见东方一个很有名气的法师。法师说：
“凡人的智慧是有限的，给不了你什么帮助，但如果你能学会天空中飞禽的语言，它们将会成为你很好的向导。你要是愿意和我待一些日子，我可以教你鸟语。”
年轻人欣然接受了法师的帮助，并承诺说:“现在我无法报答您的恩德，但我成功之后，一定会重谢您给予的帮助。”
法师酿制了一些由九种草药制成的药酒，那些草药是他在夜晚亲自采摘的。他给了年轻人一些，让他每天喝九勺，过了些日子，年轻人真的听懂鸟的语言了。
临别，法师告诉他：“你如果得到了戒指就来找我，这个世界上只有我能看得懂这些神秘的文字。”
从那时起，年轻人尽管独自行走，却不觉得孤单，他有许多同伴——因为他能听懂鸟儿们的话，他还知道了很多人无法知道的东西。
日子一天天过去了，戒指仍然没有下落。一天夜晚，他走得又热又累，于是坐在树林里一棵大树下吃晚饭。他看见两只羽毛鲜艳的鸟儿，正在树上谈论他。第一只说:
“我知道这个树下流浪的傻子，他是在找寻国王丢失的戒指。”
另一只道:“他应该向女巫请求帮助，她一定会给他指路的，即使她没拿那枚戒指，也一定知道戒指在哪里。”
“但是他上哪儿去找女巫呢?”第一只鸟说，“她居无定所，今天过来，说不定明天就走。”
另一只回答道:“我当然不知道她现在在哪儿，但三天以后，她会去泉水边洗脸，每个月圆时她都会这么做，那是她永葆青春的秘密。”
“哦!”第一只鸟说，“那个清泉离我们不是很远，我们去看看她怎么洗脸吧?”
“你愿意的话，我也很乐意啊。”另一只说道。
年轻人决定跟着鸟儿去泉边看看，但是有两个问题让他不放心：第一，他怕鸟儿们在他睡着的时候飞走;第二，小鸟有翅膀飞得很快，他怕会跟不上它们，找不到去泉边的路。
他不敢离开鸟儿半步，却只见它们在树上跳来跳去寻找食物。第二天也是这样，一直等到第三个早晨，其中一只对另一只说：“今天我们一定要去泉边看女巫洗脸了。”
过了很久，它们才朝南飞去。年轻人紧紧跟在后面，直到它们再一次在树上栖息。就这样，年轻人一直紧跟鸟儿，短暂休息了三次，他终于跟着它们进入了树林里的一小片开阔地，两只小鸟栖息在树林边一棵高大的树上。年轻人赶到这里，看见草地中间有一汪清泉。于是他倚坐在它们栖息的树脚下，仔细听着鸟儿们的对话。
“太阳还没落山呢，”第一只鸟说，“我们必须等到月亮升起，女巫才会来小溪。你认为女巫会看见那个年轻人坐在树下吗?”
“我想，什么都不会逃过她的眼睛，更不用说是一个这样英俊的年轻人了，”另一只说道，“那年轻人会不会落入她的圈套呢?”
“我们等等看，”第一只鸟说，“看他俩究竟会怎样。”
夜幕降临了，一轮圆月照耀着树林，年轻人听到沙沙的轻响。一会儿，树林里走出一位体态轻盈的少女，她从草地上轻轻滑过来，双脚都没有着地，转眼就站在了清泉旁。年轻人无法将目光从她身上移开，他从未见过如此美丽动人的女子。女巫丝毫没有察觉到泉边还有旁人的存在，她仰着脸望着圆月，跪下来洗了九次脸，又抬头望着月亮，沿着清泉走了九圈，边走还边唱着动听的歌：
圆圆的月亮啊，让我的美丽永留存，让我的脸颊永红润!残缺的月儿啊，愿我永如鲜花盛开，愿我永葆青春美貌!”
接着她用长长的秀发擦干了脸，刚要转身离开，忽然发现了坐在浓密树荫下的年轻人，女巫转身朝树下走来。忐忑不安的年轻人慌忙站起来，他不知道将会发生什么事情。女巫说:“你偷看了我在月光下的秘密，必须受到应有的惩罚。不过考虑到你是个陌生人，对这儿还不熟悉，我就先原谅你，但你得老实告诉我，你是谁?怎么会来到这里?要知道这个地方从未有任何凡人来过。”
年轻人恭敬地答道:“原谅我吧，美丽的仙女，我真不是有意要冒犯您。我是在长途跋涉后无意间闯入这里的，因为太疲倦了，就在这棵树下找了一个歇息的地方。看见您来了，我手足无措，不知该怎么办。为了不惊吓到您，我只好站在原地，我原以为这样静静地看着是不会打搅到您的。”
女巫听完，脸上恢复了平静。友善地说道:“到我的小屋去休息一夜吧!睡在床上要比睡在青苔上舒服多了。”
听了女巫的邀请，年轻人有些犹豫，这时，他听到鸟儿在树上说道:“照她说的去做吧，不过，小心不要让她得到你的血，否则你的灵魂就卖给了她。”于是，年轻人就跟着女巫去了。
不久，他们来到一个美丽的花园，花园里有一座漂亮的房子，在银色月光下，闪烁着奇特的光芒，犹如金银制成一般。年轻人好奇地走进去，发现房间一间比一间精致。上百支蜡烛在金色的烛台上燃烧，把屋内的各个角落照得如同白昼。最后他们来到了一个餐厅，桌上摆放着很多贵重、精美的餐具。桌边有两张豪华座椅，一张是银的，另一张是金的。女巫在金座椅上坐下，年轻人则坐在了银座椅上。用餐时，一群穿着白衣的少女为他俩服务，她们走起路来没有任何声响。年轻人和女巫开心地聊起天来，后来，进来了一个红衣女子，告诉他们休息时间到了。年轻人被带去另一个房间，那里有一张丝质床垫的床，他在那儿睡得很好，只是他仿佛总听到床边一个声音在反复叮咛：“记住不要把血给她!”
第二天，那姑娘问年轻人愿不愿意和她永远待在这个美丽的地方。他并没有立刻回答，于是她继续说:“你已经知道我是怎么永葆青春的了，我还可以随心所欲地做任何事，所以我以前从来没有考虑过结婚。但是从我见到你的那一刻起我便很喜欢你，如果你愿意，我们可以结婚，我很富有，我们可以生活得像王子与公主一样。”
年轻人无法经受住美丽姑娘的诱惑，但是他记起鸟儿们叫她女巫，它们的警告总在他耳边响起。所以，他郑重回答道：“亲爱的姑娘，请别生我的气，因为这是件重大的事情，我不能立刻答复您，请给我一些时间，让我好好考虑一下。”
“好吧，”姑娘说，“我给你几周时间，让你认真考虑，凭心作出决定。”为了让日子过得快乐些，她带着年轻人逛遍了她漂亮的住所，给他看自己所有的珠宝。其实这些珠宝都是用魔法变来的，那个姑娘可以用所罗门国王的魔戒变出任何她想要的东西，但那些东西都不能永久保存，它们很快就像风一样一吹而过，不留丝毫痕迹。而年轻人并不知道这些，他还以为都是真的呢。
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