从前，有一位富有又强大的国王，他虽然娶过好几个妻子，但是却只有两个女儿。
大女儿长得极为普通，眼睛斜视，而且还驼背。她内心邪恶虚伪，但是她既会耍小聪明，又会讨人欢心，所以她是国王的最爱。
小公主才是真的非常可爱，她性情温和，认识她的人都说没有人有她这样迷人的脸蛋和优雅的举止了。
邻国由一位年轻的国王统治着。尽管这位国王刚刚二十出头，但是已经骁勇善战了。如果他有野心的话，他的能力完全可以征服世界。幸运的是，他爱好和平，反对战争。
在他统治期间，他极力将国家治理得国泰民安。他的子民非常关心他的婚事，认为他应该成婚了。因为不管是在年龄方面还是在阶级地位方面，那两位公主都是合适的人选，所以年轻的国王就派使者去公主的父亲那儿，向其中一位公主提亲。年轻的国王打算娶一个他爱的，并且可以一起快乐生活的妻子，所以他决定在成婚之前亲自去看看她。出于这种目的，国王便乔装打扮了一下，在他的使者出发不久他便也起程了。很快，他也到了公主的宫殿。在那儿，他发现老国王居然决定把大公主嫁给自己。
年轻国王的身份很快暴露了，所以他的此行也等于是公然进行的。老国王听说邻国的国王到了，尽管他要装作不认识这位年轻的国王，但还是准备正式接见他。使者们谎报自己的主人是一位王子，这样年轻的国王便以这种身份拜见了老国王。
当天晚上，王宫里举行了一场盛大的舞会。年轻的国王可以在此目睹这两位公主，并有机会与她们认识。大公主丑陋的面孔和身形以及尖刻的语言给年轻的国王留下了极为不好的印象，国王觉得即使她拥有十个王国，自己也不会娶她的。而小公主甜美可爱的脸庞和优雅的举止令年轻的国王十分着迷，他想，即使她仅仅是一个牧羊女，自己也非常乐意与她分享自己的王位。
尽管要掩藏自己对大公主的反感并给予她足够的关注十分困难，年轻的国王还是尽力保持礼貌。在随后的几天里，国王的所见所闻更使他增加了对小公主的喜爱之情。最后，他承认只要小公主和她的父亲同意的话，他非常希望娶她为妻。
年轻的国王命令他的使者们推迟一段时间再离开邻国，并希望老国王可以了解他的想法。然而，使者们的访问期已经不可以被延时了，因此，年轻的国王就命令使者们以他自己的名义向小公主求婚。
老国王深受大公主的影响，把全部心思都花在了她身上。因此，当老国王听到这个消息，发现这与他原先预料的结果完全不同，便很不高兴。他立即派人告诉大公主，年轻的国王已经无礼地向她妹妹求婚了。大公主听到这个消息，比她的父亲还要气愤。于是她和父亲商量把妹妹送到一个国王找不到的遥远地方去，但是具体把她送到哪里，他们暂且还没拿定主意。
最终，他们绞尽脑汁想到了一个合适的监狱，它是一个叫做沙漠之塔的孤塔，他们认为小公主可以安全地被囚禁在那儿。
同时，他们认为应该让宫廷的欢庆活动继续进行，而且还命令设置各种各样的奢侈的娱乐活动。在遣送小公主的那天，整个宫廷的达官贵人都应邀去森林参加一个盛大的狩猎活动。
天还没有亮，老国王和她的大女儿已经迫不及待地盼着这一开心的时刻了。当老国王和他的宾客到达聚集地的时候，年轻的国王没有看见自己心仪的姑娘出现，他感到十分奇怪与难过。他焦急地等待着，左右环顾，老国王和他说了什么，他一句话都没听进去。狩猎开始了，小公主还没有出现，年轻的国王便要求退出狩猎。他一个人找了小公主一天，结果还是没有找到。
当他回去的时候，他的一个侍从告诉他，几个时辰之前他看见公主的马车由一队士兵护送走了。这个侍从远远地跟在他们后面，他看到他们在沙漠之塔停下了，当马车返回的时候，轿子已经空了。年轻国王听到这个消息非常伤心。他立刻离开了王宫，命令他的大使第二天就向邻国宣战，除非老国王答应把小公主放出来。不仅如此，年轻的国王一到达自己的国家后，就立刻组建了一支庞大的军队，占领了邻国的几个边界城市，这时邻国还没来得及组建军队作战呢!
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