从前,有一个皇上，在皇宫里玩腻了，就想到世界上去漫游，玩一段时间。有了这个想法，他就一天比一天渴望。最后，他真的做了。他让一位武功高强的锦衣卫和他打扮成富商陪同他去，一路上保护他。然后，他们往各自的包袱里装满足够的金银，朝宫外走去。一天，他们来到一座险要的大山上。
这里人烟稀少，阴森可怕，他们害怕得不由自主地颤抖，路上总觉得会发生什么不幸的事情。终于，锦衣卫向皇上建议：“这里可能有山贼，到时我可能保护不了你，我们还是绕道而行吧。”锦衣卫说的有道理，皇上停下来观望四周，困难地说：“这可能不行，我们对这里一点儿都不熟悉，又不知道这里有没有路可以绕过这里。何况这里又没有人家可问。”锦衣卫担心地说：“那我们返回城里去吧，我们去别的城市。”皇上平常说一是一，说二是二，从来没有人敢反对他，他要让谁死就像踩死蚂蚁那样容易。他觉得这样很没有面子，他问：“你害怕吗?”锦衣卫回答：“我还没有遇到个对手，就算我们这去真的会死，我也不害怕。只是担心我寡不敌众，若真发生什么事儿，保护不了皇上。”皇上说：“既然这样，我们继续往前走吧。”可实际上，皇上害怕得要命。
他们接着往前走。皇上一边走一边思考着怎样才能安全走过这里。因此，他路走得很慢。锦衣卫不知道皇上在想什么，又不敢打扰问他，只得默默地跟着走。突然，皇上惊喜地笑了——他想到了办法。于是，他和锦衣卫把外衣脱下来，锦衣卫用剑把它们刺得破破烂烂，接着抹上一层厚厚的篱笆。终于，衣服看上去既陈旧又破烂。皇上和锦衣卫把它们重新穿在身上。现在，他们看上去还真的像两个贫穷的农民。没有走多久，他们果然遇到了山贼，可山贼们见到两个穿着破烂的贫穷农民，知道他们身上没有钱，都无精打采地走回树林里去了。
皇上和锦衣卫平安无事，他们以为不再会遇到什么不幸的事。下午，他们还走在树林里。终于，天黑了，可附近连一户人家也没有。幸亏这时月亮出来了，他们借着朦胧的月光也能看清路走。他们十分疲惫，多么希望有户人家借宿。就这样走了一阵子，从他们右方的树林里传出来微弱的灯光。他们高兴极了，立即向发光处跑去，来到门前礼貌地敲门。一位老太婆把门打开，他们立即向她讲明他们此时的情况，希望在她这里讨些东西吃，并且晚上住在这里，说他们会付住食费。老太婆同意了，让他们在木桌旁坐下，去端东西来给他们吃。然后，他们进内屋去睡觉。可只有一张床，皇上和锦衣卫不得不睡在硬邦邦的地上。不过，他们实在是困及了，很快就睡着了。
第二天，皇上和锦衣卫换上干净的新衣服。他们着装如此华丽，谁见了就知道他们很有钱。老太婆其实是一个女巫，他们吃了早饭，她就送他俩每人一个红彤彤的大苹果，让他们在路上解渴。皇上和锦衣卫谢了老太婆，就又出发了。可他们没有走多过远，发现自己走不动了，随即变成两棵大树。他们的包袱挂在两根树枝上，老太婆轻而易举就得到了。随后，他回到小屋，把包袱打开，除了几件衣服外，还有许许多多的金银，老太婆高兴极了。
在附近一个贫穷的村子里，有一户人家穷得连饭都吃不饱。他们有个儿子，一天一天地长大，吃的东西也越来越多。可是，他们哪来那么多东西哟!于是，他们一天天地变瘦，最后仅有皮包骨头了。“再这样下去，我们总有一天会饿出病来的。”父亲说，决定把儿子带到老远老远的树林里去，叫他再也回不来。于是，晚饭后，他坐在木桌旁织起草鞋来，小男孩说：“爸爸，你干了一天的活儿，肯定很累了，去睡吧，我来帮你做这活儿。”父亲听了一阵心疼，忍不住流出了泪水。小男孩奇怪地问“爸爸，你怎么哭了?”父亲回答说：“没有，只是我的眼睛钻进了一颗沙子，很疼而已。”小男孩说：“我帮你把它吹出来吧。”父亲说：“不用了，它已经随泪水流出来了。”
小男孩认真地织啊织啊，直到大半夜才把草鞋织好。因为他睡得很晚，第二天天亮了还睡得不醒人事。父亲把他背在背上，急急忙忙地走出家门。到了树林深处，父亲把小男孩放在树阴下平坦的草地上，心似刀绞，一步一回头地走了，直到他再也望不见儿子。到了下午，小男孩睡醒过来。随后，他知道发生了什么事情。小男孩悲伤极了，可他却并没有哭，朝前方走去。他想现在一切都得靠自己，器有什么用呢?这时，他饿得要命，很想找户人家讨些东西吃。小男孩就这样走了一阵子，突然听到有两个人在快活地说话。他屏息静听，听出来是两个人在较手劲。他走近一看，惊呆了，两棵大树竟然像人那样弯腰折臂，把两条粗大的树枝交叉在一起在地上扳手劲。他们使尽全身的力气扳着，谁都不想输给对方，交叉的树枝一会倒在左边一会又倒在右边。小男孩高兴得笑了，走到树旁去观看，最后忍不住为他们喊起加油来。两棵大树吃了一惊，随后发现了小男孩。
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