7月的阳光如火般焦烤着大地，已经连续好几天没有下雨，一只乌鸦在森林中来回的穿梭徘徊，好似嘴中还含着什么东西。狐狸又渴又饿，心里便犯嘀咕，莫非这乌鸦又找到了什么好东西。于是就冲着正好落在前面树枝上休憩的乌鸦说：“漂亮的乌鸦姐姐，听说你的歌喉是最婉转动人的，能否有幸让我听上一曲呢？”乌鸦心想：“可恶的狐狸，骗我姐姐骗的还不够吗，现在又来骗我，好我得整整它。”于是乌鸦就暗暗的飞回那干涸的河床，捡了一块，既像肉块，自己又负担起的石头，飞回了原来休憩的地方。狐狸呢，先是看到乌鸦离开了，心里挺闷的。后来又看到乌鸦飞了回来，嘴里还衔着一块好像很鲜美的肉，狡猾的它，早已被饥饿搞昏了头，也不想为什么短暂的时间里乌鸦就能找到这么好的一块鲜肉，就开始又一番大肆的赞美了。
“听人说您的声音犹如天籁之音，一张口便可使全森林的动物都沉醉其中，不愿醒来，今天能遇上您，乃是我万分的荣幸。我只想听上一曲，以不枉此生在森林中生活过。”嘴角流着口水，表面虔诚魅惑的说。
乌鸦听着，心里咯咯的乐，但表面上却显得很激动的神情。
狐狸看到后，就又加大的赞美，滔滔不绝的道：“听说您曾在上帝面前演唱，就连上帝都连绵不绝的夸你的声音是多么的美妙，多么的动人，难道我此生真的是有幸见到您这位伟大的演唱家，却没福听到您的歌声吗？”
乌鸦一边听着，一边琢磨，也差不多该激动一次了。于是装出禁不住诱惑的样子，刚微微张嘴那极像肉块的石块，便做自由落体运动，奔向了那狡猾的狐狸早已贪婪的张开的大口。只听得极为痛苦的“嗷——”的一声，看看那早已吐出的石块，再望望那讥笑的乌鸦，自己只能捡起那被砸落的几颗牙齿，无奈且愤愤走了。
乌鸦看到狐狸走远，又几番确定之后，又开始的忙碌了起来。可话说回来，乌鸦嘴里到底衔着什么东西来来回回呢？奥——原来是小石子。早前，它在找水的过程中，无意间发现了旅人留下的一个水壶，里面还有少半下水，可自己够不到，喝不着。正在思索中，想到了曾经的一位乌鸦前辈，给自己讲述了它自己原先在寻水过程中的境况。于是，自己也便想效仿前辈一般，将小石子源源不断的放进水壶，可是至终都没有让水位升到自己可以喝得到的地方，水反而越来越少，最终消失不见。
“骗子，它是个骗子！”乌鸦带着愤怒与失落，飞向了高空，最后留下了这句话。
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