一个国王上了年纪，他的儿子已经长大成人了，但什么都不想学。国王很是担心，就把他叫来。“费奥拉旺德”，他说，“我为你操劳这么多，教你如何处理事务，可这一切就如同在研钵中捣水，白费力气。我怎么能把王位传给你呢?”
“亲爱的父亲，”费奥拉旺德说，“我爱上了一位女孩，所有你教给我的，我都左耳朵进，右耳朵出了。”
那个女孩叫桑德莉娜，是一个贫穷的织布女工。国王因此而很不高兴，“人们会说些什么呢?一个国王的儿子爱上了一个贫穷的织布女工?难道你不懂得讲究体面么?”于是国王想给他在巴黎做国王的兄弟写信，让费奥拉旺德到他那里去住一阵子，使他忘掉织布女工。
费奥拉旺德挑了一匹骏马，上了路。走啊走啊，当他经过一个有狼群出没的阴暗茂密的森林时，天空突然布满了乌云，接着电闪雷鸣，瓢泼大雨从天而降。狼群在巢穴里吼叫。他下了马，躺在马肚子下，点燃烟斗，等着天晴。雨停了以后，他看到在森林的深处有一处灯火。走过去一看，原来是一间小房子。他敲了敲门，一个老妇人来开门。“我的先生，您到这里来是……”她声音嘶哑地说，她身后出现了一位胡子一直垂到胸前的男子。
他是一个杀人犯。“您是什么人?”他问年轻人。费奥拉旺德回答说：“我是伦敦国王的儿子，我要去我叔叔巴黎国王那里学习管理事务。”
杀人犯说：“如果你想活命，你就得和我换所有的衣服穿，我假装是你，你装扮成我的仆人，这样巴黎国王就会认为我是他的侄子。如果你说出去的话，我就剥了你的皮，你明白了么?”
“呃，是的，我明白……”
他们出发去了巴黎。国王把杀人犯当做自己等待的侄子来迎接。费奥拉旺德则被派到马厩里去养马，吃马的饲料。
一天，杀人犯对国王说：“所有的国王都有一些对骏马来配马车，您却没有，为什么呢?”
国王回答说：“我用来配马车的骏马可是世界上任何一个国王都比不了的。但是它们很难驯服，只好一群群的放在草地上饲养。从没有人能够驯服它们。”
杀人犯说：“我的仆人能够驯服所有您想要的马，至少他是这么夸耀的。”
“那就让他试一试吧，如果不行，就砍他的头。”国王说。
杀人犯立刻跑到费奥拉旺德那里，对他说：“你知道么?国王让你必须从他在草地上放牧的马群里挑一对骏马来配他的马车，如果你做不到，就要砍你的头。”
费奥拉旺德在马厩里已经呆得厌烦了，他跳上一匹马，向牧场骑去。路上，他要经过一个长满各种鲜花和绿色植物的花园，当他走近一棵橡树时，忽然听到一个女人的声音在喊：“费奥拉旺德!费奥拉旺德!”
他吃了一惊，因为他从来没有来过这里，不明白怎么会有人知道他的名字。“是谁?”他问道。就见从树后面走出来一匹漂亮的母马，它说：“你不要害怕，是我!如果你想从马群中挑选几匹好马的话，就从你的马上下来骑在我的背上。”
费奥拉旺德把自己的马拴在树上，骑上了这匹没有鞍子的母马，向草场走去。到了马群那里，抛出绳索，套住两匹马，非常简单地给它们上了缰绳。
国王看到这一对骏马非常漂亮，世上罕见，就对杀人犯说：“你的仆人非常能干。现在我们再看他能否驯服它们。”
费奥拉旺德遵从母马的建议，用一个类似打谷框的框子，使得两匹马变得温顺起来听话起来。
国王说：“我要请你的这个仆人一起吃饭。”
杀人犯却说：“叔父陛下，最好还是不要了，因为他已经习惯了和马一起吃饲料，如果改变了他的习惯，谁知道他还会有什么奢侈的念头。”就这样，他说服国王不要请费奥拉旺德吃饭。而且，一有机会，就对国王说：“叔父陛下，您上了年纪，将来谁来继承您的王位呢?您没有儿子，我真不希望看到没有人来继承……”
国王回答说：“我没有儿子，但你知道我有过一个女儿，她非常漂亮，可惜她在十四岁时就死了。我连她的坟墓都没去过呢，因为她被埋在了下印度[1]的一个修道院里。我至今依然很悲痛。”
假侄子说：“叔父陛下，您不用伤心了，我的仆人说他可以把您的女儿完好无损地带回来。”
国王说：“这个仆人究竟是什么样的人?能起死回生?”
“啊，他是这样说的。”杀人犯说。
“你的仆人太爱吹牛了。你让他去履行他的话，如果他带不回我的伊索琳娜，我就砍他的头。”
费奥拉旺德的母马对他说：“别灰心。你向你的主人要一只纯的水晶杯，一个金子做的鸟笼子，金的撑杆，金的横直条，金的饮水槽，还要一艘不漏水的船。”
费奥拉旺德去找杀人犯，向他提出了这些要求，国王下令把这一切都准备停当。
费奥拉旺德乘船出海，带着他的小母马，向下印度驶去。船到了大海当中，有条鱼跳出了海面。“抓住它!”小母马说。费奥拉旺德一把抓住了在空中的鱼，“现在，把它放到水晶杯子里。”小母马告诉他。
他们到了下印度，开始向修道院走去。一只鸟低低地飞了过去。“抓住它!”小母马说。费奥拉旺德抓住了小鸟。“现在把鸟装进金笼子里。”小母马说。
到了修道院，费奥拉旺德问院长，巴黎国王的女儿伊索琳娜埋在了哪里。院长点燃一支蜡烛，领他进了教堂，指给他看伊索琳娜的坟墓，然后把他一个人留在了那里。费奥拉旺德开始挖了起来：他挖啊挖，地下出现了国王的女儿，她披金戴银，气色很好，就像睡着了一样。他想把她抱出来，但是没有抱动，她的身体就像和石头长在了一起似的。他向等在教堂外面的小母马询问。“你应该知道，”小母马说，“她的头上少了一根金黄色的辫子，没有这根辫子，她就不会离开坟墓。你去问问修女们，看她们把辫子放在什么地方了。辫子找到以后，她就会像玫瑰花瓣一样轻盈地脱离开了。”
费奥拉旺德去敲院长的门，向她询问有关辫子的事情。“辫子被丢在海里了，”院长说，“是在把她的尸体运往修道院埋葬的途中。”
于是小母马对他说：“你知道你该做什么了么?把水晶杯里的鱼放回海了，跟它说，作为恢复自由的条件，它必须找到那条辫子。”
那条辫子在海底，正被两条海豚争来抢去。鱼被放生之后，迅速地游到它们之间，抢走了辫子，用嘴衔着，游走了。两只海豚翘起尾巴游走了，它们不知道辫子到哪里去了。为了报复，它们一遇到小鱼就吃。与此同时，小鱼已经把辫子交给了等在岸上的费奥拉旺德，他谢了它，把它放走了。
费奥拉旺德把辫子盘在伊索琳娜的头上，然后抬起了她，她现在轻得就像一片羽毛。他把她抱到船上，但她依然是个死人，因此，费奥拉旺德想，如果他就这样带她回去了，她父亲会不会更悲痛呢?小母马对他说：“你去问问修道院长，伊索琳娜的灵魂在哪里，她有了灵魂就可以活过来了。”
修道院长说：“伊索琳娜的灵魂在一个遥远的地方，没有人能够到达。你可以想象一下，它在一座象塔一样的高山顶上，如果要到达那里需要经过红色天空，绿色天空和黑色天空，还要对付各种各样的野兽。”
“怎么办?”费奥拉旺德问小母马。
它说：“你把关在金笼子里的小鸟放了。”
小鸟一跃而起冲上天空，它飞过了红色天空，它就变成了红色;当它飞过绿色天空，它就变成了绿色;飞过黑色天空，它就变成黑色。最后它穿过黑云，到了山顶。山顶上有一只小瓶子，里面装的是伊索琳娜的灵魂。小鸟用嘴叼住瓶子，飞了下来。它又重新变成黑色，绿色和红色，回到费奥拉旺德的船上。费奥拉旺德放走了小鸟，把小瓶子倒在了美丽的伊索琳娜的嘴里。只见她深深地呼了一口气，面色恢复红润，她说：“啊，我睡了多久啊!”
船起锚返航了。
国王正在巴黎港口等他们。当他看到费奥拉旺德带着活的女儿回来时，立刻欣喜若狂，对假侄子说：“你的仆人是世界上最能干的人。”
国王下令举行盛大的宴会来庆祝。除了邀请其他国家的国王和王后外，国王还想邀请这个仆人参加。这一次，假侄子没法再用“他只吃饲料”这种谎言来搪塞过去了，只得去转达邀请。但是，他对费奥拉旺德说：“听着，费奥拉旺德，吃饭时你一句话也不许说，你已经习惯和马在一起，你只能学马叫。听到没有?”他看了费奥拉旺德一眼，好像是在说费奥拉旺德只要一说话，他就会把他杀死。
而小母马已经给费奥拉旺德出好了主意，所以费奥拉旺德说：“随你便，但是你得对国王说，只有他也邀请我的小母马，我才去赴宴。”
国王听了觉得很奇怪，本想拒绝他，但是这个人使自己的女儿起死回生，也就不想回绝他了。所有来赴宴的国王和王后看到一匹马和一个仆人也和他们一起吃饭，都不知如何是好。酒足饭饱之后，他们开始你一言我一语地聊天。每个人都讲自己的故事，只有费奥拉旺德一声不吭。
“你的阅历丰富，为什么不讲讲?”他们问他。而他只是笑笑，连嘴都没张。
这时，小母马后腿直立，把两只前蹄撑在桌子上，说道：“女士们，先生们，请允许我来替他说两句。”
听到小母马讲话，大家都吓坏了。但是，小母马的故事很快又让他们震惊了。它将费奥拉旺德的故事从头到尾讲述了一遍。假侄子想逃跑，但被卫兵抓到了。
国王说：“费奥拉旺德，我的好侄子，你把这个杀人犯拿去处置吧。”
小母马说：“费奥拉旺德只要坐在我的背上就够了，把杀人犯绑在我的尾巴上。我们到城里去跑一圈，如果他还活着，就算他命大。”
它跑了起来，后面拖着杀人犯。人们使劲踢他，往他身上泼脏水，让他的头往石头上撞。
当他们回来时，杀人犯已经一动不动，断了气。
国王说：“费奥拉旺德，你让我的女儿复活了，你应该和她结婚才对。”
费奥拉旺德说：“如果我父亲同意我和堂妹结婚，我就结。”
巴黎国王给伦敦的兄弟写了一封信。伦敦的国王也很高兴，因为他的儿子已经忘记了那个贫穷的织布女工。
婚礼后，费奥拉旺德去看小母马。“你知道么?”他对小母马说，“我和国王的女儿结婚了。”
“我知道，”它说，“现在我知道这对我没什么好处……”
“小母马，你在说什么?我一直都很喜欢你，我永远不会抛弃你的……”
“不，你会把我忘了的……”
晚上，费奥拉旺德在和新娘入洞房之前，想去象往常一样向小母马道晚安，可是伊索琳娜对他说：“天已经这么晚了，你明天再去吧。”于是，费奥拉旺德同意了。第二天早上，当他走进马厩时，小母马对他说：“你看，你已经把我给忘了……”
“可是，小母马……”
“好吧，如果你真爱我，再给你最后一次机会：你拿出剑来，砍下我的头。”
“不，不可以。”
“这就是说，你不爱我。”
他心情沉重地举起剑，砍了下去。咔嚓!他把它的头砍了下来。他看到了什么?从马的脖子里出来了一位穿着漂亮衣服的美丽少女，她的脸象苹果一样白里透红。她正是桑德莉娜，他的旧情人。“你看，费奥拉旺德，”她对他说，“为了救你的命，我让魔法师对我施了魔法，变成一匹马。现在你把我抛弃了……”
“啊!桑德莉娜!如果我知道你就是小母马，我就不会娶伊索琳娜了!要是时间能够倒转就好了!”
然而时间是不会倒流的，他为了补偿桑德莉娜，给了她一大笔嫁妆，让她和菲索莱的一个商人结了婚，而他则继承了伦敦国王和巴黎国王的王位，长着金色辫子的伊索琳娜则成了他的妻子。
(比萨)
[1] 在意大利的一些土语方言中，“下印度”是指人们所认为的最远的某个地方。(原注)
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