一天又一天，直磨得鞋子破了，脚也疼得厉害，但伊恩除了看到在树上筑巢的鸟儿，什么也没有看见，甚至连一只山羊或是野兔也没有看到过。他不停地走啊走，直到看见前方突然出现了一座小屋子，一个妇人站在屋外。
“欢迎你!渔夫的儿子!”她朝伊恩说，“我知道你在找什么，先进屋吃点儿东西休息一会儿吧，明天我会尽力帮助你，并送你上路。”
伊恩愉快地接受了她的邀请，并在这里休息了整整一晚上。那妇人还给他的脚上抹上了药膏，他的脚很快就不疼了。天亮时，他起床准备出发，妇人向他告别，并说道：
“我有一个姐妹，就住在你必经之路的旁边。从这里到她那里要走上一年零一天，但如果穿上这双棕色的旧鞋，尽管它们破旧不堪，周身都是洞，但你顷刻之间就能到达那里。到了之后，你脱下它们，把它们的脚尖对着你去时的路，后跟对着你要前往的方向，它们会自己回来的。”
伊恩一一照办，一切都像她所说的那样。当他向第二个妇人告别时，这第二个妇人也给了他一双靴子，并对他说：
“到我们的三妹那里吧，她有一个儿子，是天空中飞翔的鸟儿的守护神。当夜晚来临时，他保护鸟儿入眠。他是一个非常聪明的人，也许他能够帮助你。”
伊恩感谢再三，来到了第三个妇人那里。
这第三个妇人同样非常友善，但是并未给他任何建议，所以伊恩只是吃饱喝足，等她的儿子回来。这个妇人的儿子直到所有的鸟儿都安睡了，方才回到家中。当他母亲把伊恩的故事告诉他之后，他思索了良久，最后只是说他饿了，得把牛杀了做饭。于是，牛被杀掉了，肉用来做饭，牛皮则被他做成了一个口袋。
“进到这个袋子里去。”妇人的儿子对伊恩说，于是伊恩就带着他的枪，钻进了这个牛皮口袋，但是把他的狗和鹰留在了外面。妇人的儿子收紧了袋口的绳子，然后就继续吃他的晚饭。突然从门外飞进来一只老鹰，抓起这只口袋就飞上了天，一直飞到一座小岛上，才把伊恩放了下去。小岛上没有一点儿食物，伊恩正担心自己被饿死，突然想起那女孩在他口袋里放着的那个盒子。他赶紧取出来，打开盖子。里面飞出三只小鸟，扑棱着翅膀问伊恩：
“主人，你好啊，你需要我们帮什么忙啊?”
“带我去见水底国的国王吧!”伊恩说。
于是，一只小鸟飞到了他的额头前，另外两只一左一右停在了他的肩膀上。伊恩闭上了眼，不一会儿，他就来到了水底国。小鸟飞走了，伊恩四下观望，想到那个他满世界寻找的女孩子就生活在这里，他内心掩饰不住地激动起来。
他走过街道，来到一个织工的屋前，那织工正站在门前休息。
“你刚来这里吧?我一眼就能看出来。”织工说，“进屋吧，我给你些吃的。”
伊恩欣然前往，心想总算有了个落脚的地点。他们坐下来，吃着，谈着，很快就到了晚上。
“今晚你就在这里吧，我喜欢有人陪，要知道我是多么寂寞。”织工指着角落的一张床说。
于是，伊恩就在那床上睡了，直到天亮。
“今天有一场赛马，”织工说，“获胜者将娶国王的女儿为妻。”
伊恩听到这个消息，欣喜若狂，他几乎用颤抖的声音说：“这倒的确是个诱人的奖赏，我很想去看比赛。”
“这太容易了，每个人都能去看，”织工回答，“本来我应该亲自带你去的，但是我答应为国王织好这件长袍。”
“这真是太可惜了。”伊恩彬彬有礼地回答，但他心里却着实高兴，他本来就想一个人去。
离开屋子，他来到一片树林里，从口袋中拿出盒子，打开盒盖。那三只小鸟又飞了出来。
“你好，主人!需要我们做什么?”它们问道。
伊恩回答说：“我要一匹跑得最快的马和最华贵的衣服，还要玻璃做的鞋。”
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