很久以前，大山里有个猎人，为了让十三岁的儿子也成为出色的猎人，他经常带儿子一起去打猎。但最近猎人只能自己去了，因为妻子生病了，儿子得照顾她。猎人卖掉了所有积蓄的毛皮，换成了一包包的药品。为了打到更多的猎物换药，猎人每天都去打猎，有时候很晚才回来。儿子除了照顾母亲，就侍弄父亲以前丢弃的老猎枪玩。
这天，一场大雨过后，猎人在后山坡发现了一只灰色的小狼，它有一个月大，像个圆圆的线团。猎人举起枪，忽然又放下了，有小狼一定有大狼，可等了半天也没看到。
猎人等得不耐烦了，心说：狼崽儿的皮虽然不太值钱，但也够给儿子做顶帽子了。于是他举起了枪，只听见“砰”的一声，小狼翻腾几下就不动了。猎人知道，枪声极有可能会招来大狼，便又隐蔽起来，继续等待大狼的出现。
其实，在对面的草丛里，真的隐藏着一只母狼。它听到枪声，就知道孩子出事了，但又怕暴露自己，引起猎人注意，便悄悄爬过来，在草丛里观察。母狼很聪明，它要等猎人上前取小狼时，趁机扑过去，将猎人的喉咙咬破，为孩子报仇。
母狼躲在草丛里四下观望，发现猎人的那杆枪立在树干上，猎人就卧在枪下的草丛里。母狼知道，猎人不是威胁，威胁自己的是那杆猎枪。母狼便死死地盯住枪，身子一动不动，等待猎人上前。
猎人终于等不及了，决定去拿狼崽。
他站起身，把枪的挎绳套肩膀上，端着枪向小狼走过来。就在他弯腰的时候，母狼猛然从侧面扑过来，狠狠咬住猎枪的挎绳，只听到“咯嘣”一声，挎绳被咬断。眨眼间，母狼猛又一甩头，猎枪被甩到了十多米远的草地里。或许母狼清楚，必须先处理掉自己最大的威胁——猎枪，才好对付猎人，所以便没有直接去撕咬猎人的喉咙。
这只狼把猎人吓了一跳，他一跃身想去取枪，却被母狼挡住了去路。
没有了猎枪，猎人迅速从后背的包裹里取出一把匕首。母狼也毫不示弱，它张开大嘴，眼里射出两道凶光。但母狼没有主动进攻，而是在原地来回走动。猎人知道，狼凶残又聪明，得小心点，不能中了它的圈套。
僵持了一会儿，猎人想，要取回猎枪，得把挡道儿的狼引开。他弯腰捡起一块鹅蛋大小的石头，向母狼扔去。母狼顺势一跳，把路闪开了！猎人急忙跑向草地。他以为能顺利地拿到猎枪，但快到时就发现，脚下软软的，草地里尽是淤泥！
不好，沼泽地！还是中了狼的计谋！
但再抽身回头，来不及了，脚已经陷了下去。猎人急忙趴在草地上，他看出来了，猎枪在沼泽中心，如果去拿只会越陷越深。所以，还得向母狼这边靠近。
但母狼正龇牙咧嘴地站在岸边，瞪着猎人。它仿佛知道，猎人不久就会丧命于沼泽地，它要做的，就是观看猎人的死亡。
猎人想到了背包里的绳子。绳子中间有一根铁丝，狼咬不断，而且绳子一头有三个铁爪，扔出去就会抓住岩石。那样，或许还有救。
看到母狼旁边有一块棱角分明的岩石，猎人拿起绳子，使出浑身力气扔了过去，几次之后终于钩住了棱角，猎人开始拉绳子往这边爬。
但猎人紧紧握着匕首。他很清楚，没有了枪，狼唯一怕自己的就是这把匕首。如果匕首再没有了，自己要么是狼的晚餐，要么葬身沼泽地。
就这样，猎人艰难地攀着绳子爬了起来。母狼看出了猎人的伎俩，它跳到石头上，对着天空“嗷嗷”叫起来。
猎人又加了把劲，他要在母狼的伙伴赶到前爬出沼泽地。然而，几分钟后，母狼的伙伴没来，而是钻出来另一只小狼。
小狼在死去的狼崽儿身边转了个圈，似乎知道了发生的一切。这时候，母狼来到岩石前，弯下头去。猎人看到了不愿看到的一幕：母狼咬住绳子，跟自己拔起河来。因为猎人爬在沼泽地里，不好使劲，绳子不一会儿就被母狼拉得松动了一些。这时候，那只小狼心领神会地跳到母狼身后，用嘴巴把那个铁钩从棱角上摘了下来。然后，母狼一松口，绳子被猎人拉进了沼泽地。
猎人一下子惊呆了，母狼这是要把自己困死在沼泽地里啊！得想第二个办法。
忽然，猎人看到，刚才放猎枪的那棵大树，有一个粗枝权离自己较近。猎人开始考虑用这个树枝自救。
他把绳子收好，开始往树权上扔绳子，四五次之后，铁钩终于挂住了树枝。猎人便咬住匕首，开始往树枝上爬。
由于离沼泽地很近，母狼不敢贸然上前撕咬。就这样，猎人顺利地攀爬起来。
这时，母狼再次爬上岩石，对着天空“嗷嗷”叫起来。
猎人不顾狼叫，终于爬到了树上。等他往下一看，不禁冒了一身冷汗：母狼唤来了六只狼，正围坐在树下，盯着自己。
猎人脑袋嗡地一下。此时，天已经黑了，山风很凉，猎人衣服又湿透了，他在树上也不敢睡觉，只好哆哆嗦嗦地过了一晚上。
天亮时，树下仍然蹲着六只狼，它们专等着猎人掉下来，作它们的早餐呢！
忽然，猎人看到不远处正有个身影靠近自己，原来是儿子小靴！
只见小靴手里端着那把老猎枪。猎人知道，那是他很久以前用过的，现在勉强还能用，带小靴出来打猎时，小靴就带着那把老猎枪。猎人很担心，一个孩子怎么对付六只狼啊！
于是，猎人大喊起来：“小靴，赶紧走，千万别过来！”
母狼顺着猎人喊的方向奔去，眨眼间就到了孩子跟前。
小靴端着枪镇住了母狼，母狼看看枪口，向后退了几步。
猎人十分担心儿子的安全，为了吸引母狼离开儿子，猎人豁出去了，猛然从树上跳下来，与狼群展开了搏斗。
母狼听到声响，转身急速向猎人扑来。
见群狼撕咬父亲，小靴一边跑向父亲，一边朝母狼的方向开了一枪，但没有打中。
群狼听到枪声，不敢撕咬猎人了，都后退到草丛后面。小靴看到父亲腿上、胳膊上都是血，他咬着牙，朝着群狼又开了一枪，但又没打中。
猎人想了想，忽然明白了，这两枪，小靴是故意没瞄准狼的，因为老猎枪只有两粒火药弹子，儿子发空枪的目的，是要吓跑狼群啊！
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