奥斯曼土耳其人是突厥人的一支，原来生活在中国北方的蒙古高原和中亚一带，靠游牧为生。公元7世纪，突厥人被唐朝军队打败，向西迁徙到中亚呼罗珊一带。公元13世纪时，受蒙古西侵的威胁，又西迁至小亚细亚，依附于塞尔柱突厥人建立的鲁姆苏丹国。鲁姆苏丹赐给他们萨卡利业河岸的一块土地，让他们继续过游牧生活。
1242年，鲁姆苏丹国在蒙古人的打击下瓦解。于是这支突厥人获得了充分发展的机会，从此开始发展壮大。部落酋长埃尔托格鲁尔死后，他的儿子奥斯曼（1282年~1326年）继位。1300年，奥斯曼开始自称苏丹，宣布他的部落为独立的伊斯兰国家。后人于是把奥斯曼土耳其国人简称奥斯曼或土耳其人。
奥斯曼以一个部落起家，人口少，财力弱，没有固定的收入来源，只有一小块领地。但奥斯曼梦想能像塞尔柱苏丹一样建立称霸西亚的王国。他利用民族情感和其他土耳其部族建立联盟，增强自己的力量，把正在衰落的东罗马帝国作为掠夺财富和土地的对象。
1301年，奥斯曼侵占了富庶的卑斯尼亚平原。1326年，奥斯曼夺取拜占庭在小亚的重镇布鲁萨，控制了马尔马拉海峡，并把首都迁到布鲁萨，这时奥斯曼帝国已经靠近了欧洲，定都布鲁萨使得这个国家的发展方向必然是指向欧洲。
但这时的曼斯曼土耳其还不是严格意义上的国家。没有相对稳定的边界，没有行政管理制度和体系，靠掠夺的战利品维持民族的发展。奥斯曼死去的时候，这位苏丹仅留几件武器、十几匹马和几百只羊。但奥斯曼把最可宝贵的财富留给了他的子孙和人民，那就是远大的理想和坚忍不拔的精神。临终时，他再三告诫儿子奥尔罕，要主持正义，爱护人民，励精图治。
1326年，奥尔罕继承王位，奥尔罕英武有谋。奥尔罕为了进一步扩张，建立了正规的常备军。他的常备军分为两种。一种是由得到采邑的封建主提供的军队，另一种是新建立的军队，这种军队的规模初期并不大，但是装备精良，训练严格，是奥斯曼帝国的主要战斗力量。这种军队的特殊之处是要终生服役，不得建立家庭，待遇优厚，享有特权。
在奥斯曼帝国，几乎仍然采用中亚的战斗体制，男孩自小就要接受军事训练，社会以战争掠夺为荣，战士打起仗来英勇顽强。新军建立初期只有1万人，到16世纪中期发展到4万人，17世纪初发展到9万人。
1354年，奥尔罕派兵渡过达达尼尔海峡，占领了利波里半岛，并把这里作为进攻巴尔干半岛的桥头堡。1359年，奥尔罕去世，他的儿子穆拉德一世即位。穆拉德一世率领奥斯曼大军继续进攻已经衰落不堪的拜占庭帝国，攻陷了一座又一座名城。
土耳其人在巴尔干半岛的侵略扩张，引起了巴尔干各国的恐慌。他们联合起来共同抗击土耳其人的入侵。
1389年，由塞尔维亚、匈牙利、波兰等国组织的“万联军”在科索沃平原与6万土耳其军队决战.尽管万联军作战英勇，在战斗中甚至击毙了苏丹穆拉德一世，但由于奥斯曼军队在数量上占有优势，联军终于被打败，塞尔维亚，波斯尼亚和保加利亚先后成为奥斯曼帝国的附庸国，后来又被兼并为奥斯曼帝国的行省。
联军的惨败震惊了欧洲。1396年，在罗马教皇的支持下。匈牙利国王亲自率领匈牙利、波兰、捷克、法国、德国以及意大利热那亚、威尼斯等由城市骑士组成的联军，在多瑙河尼科堡与土耳其军大战，结果欧洲联军又被土耳其军队打败。
从此，欧洲人只能眼睁睁地看着奥斯曼帝国扩张。于是，巴尔干半岛逐渐落入奥斯曼帝国的版图，拜占庭帝国危在旦夕。
正当奥斯曼帝国气势汹汹、不可一世时，1402年，在中亚兴起的帖木儿汗国的大军侵入小亚细亚，这位自称是成吉思汗的继承人、梦想征服世界的帖木儿汗.率领20万蒙古铁骑与奥斯曼帝国苏丹巴耶塞特（1389年~1403年）的土耳其军队在安卡拉附近的原野展开激烈的战斗。骄横一世的土耳其军队被蒙古铁骑彻底击败，苏丹巴耶塞特成为帖木儿汗的阶下囚。强大的奥斯曼帝国臣服于帖木儿汗国，一度开始衰落。
这一事件暂时挽救了拜占庭，使之又勉强存在了一段时间。因为在这场战役以后，奥斯曼帝国的地方割据势力抬头，巴耶塞特苏丹的四个儿子之间开始了争夺王位的战争，新征服地区的人民也趁机掀起反抗运动，奥斯曼帝国处于严重的危机之中，不得不推迟了向欧洲的扩张。
1421年穆拉德二世获得王位，奥斯曼帝国内部的战争停止下来，又开始了新的扩张，东罗马帝国的土地被掠夺殆尽，只剩君士坦丁堡一座孤城。此后，土耳其军队打败了第二次十字军，取得科索沃战役的胜利，在欧洲战场上占据了绝对优势。
穆罕默德二世即位后，立即着手准备进攻君士坦丁堡，又一个横跨三大洲的帝国呼之欲出。
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