北朝后期，突厥成为北方游牧地区的强大国家。周、齐对立，各送重赂求突厥援助。其时，突厥沙钵略可汗继立，贵族争夺继承权发生纠纷，各个部落都自立大汗，如阿波可汗、突利可汗、达头可汗等。其中沙钵略兵力最强，是突厥大可汗。
杨坚建隋后，不再给突厥礼物，突厥贵族经常带领骑兵在东起幽州、西达河西的漫长战线上对隋进行骚扰。公元583年，杨坚命杨爽为行军元帅，率兵分八路反击突厥。杨爽出朔州，大破沙钵略军。窦荣定出凉州，击败阿波军。沙钵略借口阿波先退，袭击阿波。阿波投奔达头，达头协助他收集旧部近十万骑，和沙钵略互相攻击。至此，突厥形成了以达头、阿波为首的西突厥汗国和以沙钵略、突利为首的东突厥汗国两个对立的势力。
沙钵略屡被隋军打败，公元584年遣使求和。次年，沙钵略可汗归附隋朝，经隋朝同意，率部内迁白道川（今内蒙古呼和浩特西北）。
公元587年，沙钵略死。沙钵略嫌儿子雍虞间濡弱，不能对抗西突厥，遗令立弟处罗候为可汗，号莫何可汗，亦号叶护可汗。杨坚使长孙晟赐莫何旗鼓，西击阿波。阿波部众以为隋出兵助莫何，多不战而降，莫何因此生擒阿波。公元598年，莫何死，雍虞闾立，号都蓝可汗，莫何之子染干为突利可汗，二可汗皆请婚于隋。隋用长孙晟离间计策，先后以宗女安义公主、义成公主嫁突利，又令之南徙，赏赐特厚。都蓝可汗被激怒，从此断绝朝贡，与隋为敌，不断侵扰边境。都蓝与达头结盟，公元599年合兵袭击突利。突利大败，只剩下部众数百人。长孙晟设计挟突利到长安。隋厚待突利，立之为民可汗，在朔州筑大利城（在今内蒙古自治区）为突厥汗庭，又迁其游牧部众于黄河南（今内蒙古自治区河套南）夏、胜二州之间。稍后，隋大将高颖、杨素率兵出塞，大破达头、都蓝军。都蓝败后，被部下所杀。达头占据漠北，自立为布迦可汗。公元601年，隋遣杨素率启民北征，所得人畜尽归启民。启民返归北方。公元603年，步迦所部大乱，铁勒思结等十余部叛步迦，归启民。启民返归北方。公元603年，步迦所部大乱，铁勒思结等十余部叛步迦，归附启民。步迦逃奔吐谷浑。隋朝加强了对边域的控制。
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