乃颜是铁木真幼弟铁木哥斡赤斤的玄孙，其封地为今大兴安岭及嫩江、松花江流域，大约占东道诸王封地的一半，有举足轻重的影响。为了加强中央对东北的控制，公元1286年，忽必烈将山北辽东道宣慰司改为东京行省，引起东道诸王的不安。于是，乃颜主动与西北叛王海都联络，海都答应相助。
公元1287年年初，忽必烈觉察到乃颜谋反的征兆，下令向东北调兵，任命丞相伯颜镇守和林，切断东、西道诸王的联络。二月，任命诸王彻里帖木儿节制东北诸军，做好平叛的准备。四月，乃颜发动叛乱，诸王纳牙等人纷纷准备响应。忽必烈心中十分忧虑。侍卫阿沙不花自告奋勇去说服诸王不要造反，得到忽必烈批准。阿沙不花北上晋见纳牙，骗他说：“诸位大王准备响应乃颜，现在乃颜已经派使节向朝廷投诚了。大王一起兵，定会成为独自与皇上对抗的罪魁祸首。与其如此，不如请大王亲自去见皇上，以表明心迹。”纳牙听信阿沙不花之言，未参加叛乱，大大削弱了乃颜的势力。
在离间了乃颜为首的同盟之后，忽必烈决心亲征。六月初三，忽必烈率大军到达撒儿都鲁(在今内蒙古)。乃颜部将塔不带、金风奴率兵6万来攻，直逼忽必烈的大帐。司农卿铁哥说：“敌众我寡，应该以疑兵计退敌。”于是，忽必烈命人打开伞盖等陈设，端坐在胡床上喝酒。塔不带见忽必烈如此镇静，以为其身后必有大军，于是按兵不动，扎营坚守。当天夜晚，元军中的汉军将领李庭自告奋勇率壮士千人，携带火炮夜袭敌营。叛军惊恐不安，天一亮就撤走了。元将博罗欢率兵追击，进至哈刺河(在今内蒙古)。乃颜派哈丹(铁木真弟合赤温之孙)率万骑来攻，被玉哇失的元阿速军击退。元军直追至不里古都伯塔哈(在今内蒙古)。同月十六日，忽必烈亲率大军到达失列门林(亦称潢河，今西辽河)，与乃颜主力相遇。乃颜军号称10万，以车辆环卫为营。元军以步兵、骑兵相结合，冲击敌阵。激战半日，大破叛军，生擒乃颜。忽必烈下令将乃颜处死，以傲效尤。
乃颜被处死后，一部分叛乱之王仍然不投降，同年七月，乃颜的同党失都儿进攻咸平(今辽宁开原北)。忽必烈命辽东宣慰使塔出协助皇子爱牙赤平叛。元军先后在建州、辽水等地与叛军激战。塔出两次中箭，仍带伤指挥作战，并在混战中击毙叛军大将帖古歹。叛军溃逃，元军一直追到金山(在今内蒙古)。忽必烈见东北战局已定，便留下大臣玉昔帖木儿辅佐皇孙铁穆耳剿灭残余的叛军，自己于八月班师回朝。残余叛军是以哈丹的都队为主。十月，元军在木骨不刺(在今黑龙江)大破哈丹，大伤其元气。同时，重建了辽阳行省，来加强对东北的治理。公元1292年，元军在鸭绿江畔杀了哈丹的儿子，不久，哈丹自杀。至此，东北的叛乱也被平息了下去。
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